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今天五个画友在中山路肥城路交叉口画天主教堂 也是

考虑到广州当局和国土房管局正面临一系列人士变动,今年在政策上估计要以稳健为主,不大可能采取大刀阔斧的做法。

一个新鲜的生命在萧瑟的中国降生了。(39天/1973.12)

A股延续升势,高开震荡后再度上扬。一些利好传言使得投资者对再融资担忧有所减轻,外盘反弹也刺激了市场做多热情。有色、地产、造纸、黄金等涨幅居前;钢铁、食品、农业等前两日的强势板块有所调整。上证指数收盘3269.75/+1.06%,深证成指收盘13800.50/+0.86%,沪深300指数收盘3597.33/+1.02%。  后市研判:  美联储褐皮书称美国制造业持稳或温和改善,美股涨跌互见,风险偏好回升继续推涨大宗商品价格。昨日美联储在褐皮书报告中指出,8家地方联储"暗示其所在地区的经济活动有所增长或经济状况有所改善",其他4家地方联储则称其所在地区的经济状况几乎没有变化或涨跌互见。报告同时指出,劳动力和商业不动产市场仍旧维持"疲软"状态。美联储将在两周以后召开货币政策制定会议。疲弱的美国经济正在温和改善,尽管商品价格上涨,但薪资和成品价格上升的压力不大,令其没有理由改变目前超低的利率。但分析师有关银行业的最新报告对金融股造成冲击,油价的大幅下跌给能源股带来沉重压力,整体来看,美股三大指数都小幅收高。迪拜债务危机消除后,投资者风险偏好持续好转,投资资金继续涌入大宗商品市场,纽约市场的最近期黄金期货合约收于1200美元/盎司上方,LME期铜周三升至其逾一年以来的最高位收报7,125美元,期铝收高2.6%报2157美元,原油价格因库存因素,纽约商业期货交易所原油期货周三收挫逾2%。  震荡市场中寻找确定性更高的品种,继续关注消费及通胀预期提升下的受益股。我们认为目前的经济基本面仍将可支持股指不会出现大幅下跌,但考虑到12月份的一些行业政策方面(主要是地产和银行)尚存在不确定性,因而和政策关联较大的板块波动将加剧,如昨日银行股的反弹可能就更多的和汇金允许国有银行用上交的利润以补充资本金的传言缓解银行再融资预期有关。从资金面上看,目前

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的基金仓位较高,继续做多的动力有限,到了年底,一些企业有获利了结部分的投资头寸的需求,银行的信贷亦有可能出现季节性的回落,而从外部流动性上,虽然迪拜事件的影响目前来看没有那么大,但资金流向新兴市场国家的动力可能出现减弱。从而我们认为近期市场仍将以震荡盘整为主。大小盘转换方面,我们认为实现风格的转换还需要特定事件触发,从实现方式上看,大盘股跑赢小盘股的方式有可能是大盘股上涨幅度大于小盘股,或者大盘股跌幅小于小盘股行业,但不论从估值溢价,还是大小盘指数相对走势上看,目前小盘股都处于高位,应该说往后大盘股跑赢小盘股的概率仍然更大。配置上我们应寻找在目前时点来看确定性较高的品种。近期的中央经济工作会议将为明年的经济布局定调,虽然目前市场对货币转向等担忧尚未完全消除,但"调结构、扩内需"的政策导向确定性较高,消费类品种如高端白酒、零售、汽车等行业仍可以关注,同时根据我们宏观组的预测,11月通胀水平将由负转正,通胀预期加强下的受益行业如地产、保险、有色金属(特别是黄金)、煤炭等具备配置价值,此外,近期一些有涨价预期的品种如化工、农产品等仍可继续关注。

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